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專題組 許敬柔、曾驛翔 台北報導

在什麼都漲，就是薪水不漲的年代，如何讓小錢滾成大錢？「指數型股票基金」也就是ETF，是最近很熱門的懶人理財術。早在2003年，二十年前，台灣就推出首檔ETF商品「台灣50」，代表台股市值最大的五十家企業，將這最好的五十檔股票做為投資核心標的。「台灣50」的優點，第一、用少額的錢擁有多家公司股票，可分散風險，第二、每年調整持股，只要公司市值變小，就會排除在名單外，第三、每年固定配發股利，投資報酬率銀行定存還要好。

元大投信公司董事長劉宗聖，就是負責推動台灣首支ETF 0050上市的專案負責人，當時年正好碰上SARS疫情，開會必須全程戴口罩，但二十年前，大家都於口罩的接受程度不如現在，所以是在相當辛苦的環境下建置，最後，只花了六個月就成功上市，打破世界紀錄。


異言堂／懶人理財照過來　ETF夯什麼？
元大投信公司董事長劉宗聖


政大商學院副院長周冠男教授，年輕時就開始投資ETF，到現在二十多年了仍未脫手，他的投資座右銘是股神巴菲特名言「雪球理論」。當你有足夠的錢，夠長的坡道，用時間去等待，就會滾出大雪球。隨時進場、定期定額的投資、不隨意脫手，對長期的資產累積是有相當大的幫助。

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