元大投信董事長劉宗聖表示，0050、0056是市場最大規模的ETF，也是投資台股典型標的，但市場預期今年台股仍處區間波動，所以投資布局不能沒有台股，也不能只有台股。他建議，投資還是要在全球市場布局，而且要走向債券市場。
元大投信與今周刊今(14)日舉行「2023全球投資趨勢論壇」，由今周刊董事長謝金河、ICE洲際交易所集團亞太區固定收益和數據服務部門主管Magnus Cattan，以及元大投信董事長劉宗聖分享今年投資市場看法。劉宗聖指出，債券在去年因大幅升息跌多，但跌多就是逢低進場好時機。元大投信投研團隊也建議，資產布局應該要做整合、股債平衡。
劉宗聖表示，2023年看好債券投資，但也提醒投資人不應偏廢單一布局，且可以從主動投資走到被動投資。台灣目前的ETF市場規模達2.5兆元，其中有1.3兆元都是債券，超過230檔ETF中，有近100檔是債券ETF，但債券ETF的受益人僅15.1萬人，占整體ETF受益人比例甚微，如今投資人應將過去少接觸的債券ETF作為資產配置一環，「其實也可以把債券當股票買」，利用ETF就能達成用台幣買美債、在集中市場交易的便利性。
劉宗聖表示，美元指數最波動時間可能已過，另從通膨數據及聯準會立場來看，債市最大壓力時間明顯已過，現階段已進入緩升息的後通膨時期，債券的穩定收益特性具投資吸引力，且未來還有價格反彈空間可期，可把握高利率之際將債券ETF納入，建立「存股也存債」的投資組合。
劉宗聖說，現階段還是以投資等級債作為配置核心較為合適，元大美債20年(00679B)、元大AAA至A公司債(00751B) ，元大投資級公司債(00720B) 3檔ETF組成的資產配置，因為季配息月份分散，剛好可讓投資人達成「月月配」，以被視為無風險資產的美國公債，搭配投資級公司債，不僅兼具風險控管及債息穩定收益兩大優勢。
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Yahoo財經特派記者 李瑞瑾：生於網路世代的新媒體人，曾在2家網路原生媒體就職，主攻證券、基金等領域，用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊，以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。
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